Połączenia, przekształcenia, transakcje (M&A)

Fuzje, przejęcia, sprzedaże, przekształcenia czy podziały firm to jedna z naszych wiodących specjalizacji.

Każdy biznes wiąże się z ciągłymi zmianami, dobrze to rozumiemy. Zazwyczaj wiążą się one z potrzebą zmiany formy prowadzenia działalności, pozyskaniem inwestora, dofinansowaniem organizacji, czy potrzebą wyjścia ze spółki lub przystąpienia do niej.

Niezależnie czy projekt ma charakter wewnętrznego porządkowania struktury (transakcje wewnątrzgrupowe), dynamicznego rozwoju przez zakup lub przejęcie innej firmy, czy może wyjścia z biznesu (np. spieniężenie udziałów), wiemy, jak przeprowadzić te działania bezpiecznie, optymalnie dla wszystkich stron i z minimalizacją kosztów operacyjnych oraz podatkowych. Naszą szczególnie mocną stroną są projekty dotyczące firm technologicznych, sklepów internetowych oraz szeroko pojętej branży IT, bo znamy ich specyfikę „od podszewki”.

W każdym roku naszej działalności doradzamy przy kilkunastu takich procesach, często z elementami transgranicznymi, nieruchomościami, negocjując z wymagającymi partnerami z całego świata. Koordynujemy też prace kancelarii z różnych państw.

W czym pomagamy?

• Przygotowanie firmy do sprzedaży, podziału, przekształcenia i innych transakcji, w tym też tzw. pre-due diligence.
• Due diligence (DD) kupowanych przedsiębiorstw lub ich assetów (zasobów), pod kątem ryzyk prawnych.
• Studium wykonalności dla transakcji, w tym opracowanie struktury transakcji, harmonogramów, identyfikacja wymogów prawnych i biznesowych dla skutecznej realizacji założeń, a także minimalizacji obciążeń podatkowych oraz operacyjnych.
• Przygotowanie projektów umów sprzedaży udziałów, akcji, assetów (zasobów przedsiębiorstwa), zorganizowanych części przedsiębiorstwa czy umów inwestycyjnych.
• Wypracowanie mechanizmów zabezpieczających obie strony transakcji, w tym zapłatę ceny, a także kwestie odpowiedzialności sprzedających.
• Negocjacje umów i dokumentacji transakcyjnej, w tym niezbędnej dokumentacji korporacyjnej (zmiana umów spółek czy statutów).
• Asysta oraz organizacja terminów notarialnych, biegłych, wycen spółek lub ich zasobów.
• Przygotowanie dokumentacji potransakcyjnej, rejestracje zmian we właściwych rejestrach, wsparcie w integracji potransakcyjnej firm (w tym np. przejęcia pracowników, baz danych, klientów, licencji).