спеціалізації
Злиття, поглинання, продаж, трансформація або поділ компаній є однією з наших провідних спеціалізацій.
Будь-який бізнес передбачає постійні зміни, ми це добре розуміємо. Зазвичай вони пов’язані з необхідністю зміни форми бізнесу, залученням інвестора, фінансуванням організації, а також з необхідністю виходу з компанії або приєднання до неї.
Незалежно від того, чи йдеться про внутрішню реорганізацію структури (внутрішньогрупові транзакції), динамічне зростання шляхом придбання або поглинання іншої компанії, чи, можливо, про вихід з бізнесу (наприклад, переведення в готівку акцій), ми знаємо, як здійснити цю діяльність безпечно, оптимально для всіх сторін і з мінімальними операційними та податковими витратами. Ми особливо сильні в проектах, що стосуються технологічних компаній, інтернет-магазинів та ІТ-індустрії в цілому, оскільки знаємо їхню специфіку «зсередини».
Щороку ми супроводжуємо більше десятка таких процесів, часто з транскордонними елементами, нерухомістю, ведучи переговори з вимогливими партнерами з усього світу. Ми також координуємо роботу юридичних фірм з різних країн.
З чим ми допомагаємо?
- Підготовка компанії до продажу, поділу, перетворення та інших транзакцій, включаючи проведення попереднього юридичного аудиту (due diligence).
- Due diligence (DD) компаній, що купуються, або їх активів (ресурсів), з точки зору юридичних ризиків.
- Техніко-економічне обґрунтування угод, включаючи розробку структури угоди, термінів, визначення юридичних та бізнес-вимог для ефективної реалізації припущень, а також мінімізації податкового та операційного навантаження.
- Підготовка проектів договорів купівлі-продажу часток, акцій, активів (ресурсів компанії), організованих частин компанії або інвестиційних договорів.
- Розробка механізмів, що забезпечують безпеку обох сторін угоди, включаючи оплату ціни, а також питання відповідальності продавців.
- Ведення переговорів щодо укладення договорів та документації по угоді, включаючи необхідну корпоративну документацію (внесення змін до договорів або статуту компанії).
- Допомога та організація нотаріальних зустрічей, виклик експертів, оцінка компаній або їхніх активів.
- Підготовка пост-трансакційної документації, реєстрація змін у відповідних реєстрах, підтримка в пост-трансакційній інтеграції компаній (включаючи, наприклад, придбання співробітників, баз даних, клієнтів, ліцензій).
Вони нам довіряють.
