Fusionen, Umwandlungen, Transaktionen (M&A)

Fusionen, Übernahmen, Verkauf, Umwandlungen oder Spaltungen von Unternehmen sind eine unserer wichtigsten Spezialisierungen.

Das Betreiben eines Unternehmens ist mit ständigen Veränderungen verbunden, das wissen wir sehr gut. In der Regel geht es dabei um die Notwendigkeit, die Form des Unternehmens zu ändern, einen Investor oder Zuschüsse für die Organisation zu gewinnen, aus einem Unternehmen auszusteigen oder ihm beizutreten.

Unabhängig davon, ob es sich um eine interne Reorganisation der Struktur (konzerninterne Transaktionen), ein dynamisches Wachstum durch die Akquisition oder die Übernahme eines anderen Unternehmens oder vielleicht einen Ausstieg aus dem Unternehmen (z.B. Ausschüttung von Anteilen) handelt, wissen wir, wie diese Aktivitäten sicher, optimal für alle Parteien und mit minimalen operativen und steuerlichen Kosten durchgeführt werden können. Unsere besonderen Stärken liegen in Projekten mit Technologieunternehmen, Online-Shops und der IT-Branche im Allgemeinen, da wir deren Besonderheiten genau kennen”.

Seit es uns gibt, sind wir in Dutzender solcher Prozesse beraterisch tätig, die oft mit grenzüberschreitenden Elementen, Immobilien, Verhandlungen mit anspruchsvollen Partnern aus der ganzen Welt zusammenhängen. Wir arbeiten kontinuierlich mit Anwaltskanzleien aus verschiedenen Ländern zusammen, unter anderem bei der Koordinierung ihrer Arbeit.

Wobei können wir Ihnen helfen?

• Vorbereitung des Unternehmens auf den Verkauf, die Spaltung, die Umwandlung und andere Transaktionen, einschließlich Pre-Due Diligence.
• Due-Diligence-Prüfung (DD) der zu erwerbenden Unternehmen bzw. ihrer Vermögenswerte (Ressourcen) im Hinblick auf rechtliche Risiken.
• Durchführbarkeitsstudien für Transaktionen, einschließlich der Entwicklung der Transaktionsstruktur, des Zeitplans, der Ermittlung der rechtlichen und geschäftlichen Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung der Annahmen sowie der Minimierung der steuerlichen und betrieblichen Belastungen.
• Ausarbeitung von Vertragsmustern für den Verkauf von Anteilen, Aktien, Assets (Unternehmensressourcen), organisierten Unternehmensteilen oder Investitionsverträgen.
• Ausarbeitung von Mechanismen zur Sicherung beider Seiten der Transaktion, einschließlich der Zahlung des Preises, sowie von Haftungsfragen für die Veräußerer.
• Aushandlung von Verträgen und der Transaktionsdokumentation, einschließlich der erforderlichen Unternehmensdokumentation (Änderung von Gesellschaftsverträgen oder Satzungen).
• Unterstützung und Organisation von Notarterminen, Sachverständigen, Bewertungen von Unternehmen oder deren Ressourcen.
• Erstellung der Dokumentation nach Transaktionen, Eintragung von Änderungen in die entsprechenden Register, Unterstützung bei der Integration von Unternehmen nach Transaktionen (einschließlich z. B. der Übernahme von Mitarbeitern, Datenbanken, Kunden, Lizenzen).